Desde este mantenimiento se darán de alta los contactos, con sus correspondientes Acciones, zonas, intereses, filtros, fases, actividades comerciales, competidores...
En esta primera ventana cabe destacar la asociación del comercial que llevará el seguimiento del contacto y el botón de cliente G32, Prov G32 y Repre. 32. si pulsamos sobre GO, convertirá el contacto en un cliente/proveedor/representante pudiendo introducir el código del mismo manualmente o dejándolo sin dato para que genere uno automático. . A partir de convertir el contacto en cliente/proveedor/representante, el mantenimiento de datos compartidos, cliente-proveedor/contacto se hace desde clientes-proveedor.
Todas las entidades físicas o jurídicas con las que nuestra empresa puede tener relaciones.
Desde esta pestaña se introducirán las distintas personas de contacto, con el cargo y datos personales, la actividad principal a la que se dedica el contacto, la fase en la que se encuentra el contacto y la zona.
Se podrán añadir señalizadores de ese contacto ya sean personas físicas o entidades. En el caso de clientes que señalizan un contacto podemos realizar RACIMOS de contactos, enlazando unos con otros. Pulsando sobre el enlace (punto rojo) nos llevará directamente a la ficha de este señalizador.
En esta pestaña se incluyen los intereses y filtros que nos servirán posteriormente para localizar a ese contacto.
Desde esta pestaña podremos consultar todas las acciones y próximas acciones por contacto. Presionando sobre “nueva acción” nos permitirá dar de alta cualquier acción. En este caso y como vemos en el ejemplo, cuando de una acción creamos una próxima acción, directamente nos genera una nueva acción para poder llevar un seguimiento.
Desde esta pantalla controlaremos:
Competencia en contactos.
Datos Facturación de contactos.
Expedientes: Desde esta pantalla veremos ágilmente las acciones asociadas a un expediente y si estas acciones están finalizadas o no.
Permisos: Se han creado una serie de permisos por usuarios. Para poder asignar una serie de contactos a los comerciales. Si tenemos un comercial junior que no deseamos que acceda a toda nuestra bbdd, podemos crear un nivel de usuario para que sólo acceda a sus contactos y no al resto.
Cumple LOPD: Marcando con un tic, nos indica que este cliente SÍ cumple con la LOPD.
Imprimir documento: A través de esta opción podremos crearnos nuestros propios informes básicos por contacto. Por ejemplo si vamos a realizar una visita a este cliente podremos imprimir un acta comercial con los datos de ese contacto.
