Modulos CRM: Maestros |
El menú se ha organizado en función del uso asignado a cada una de las pantallas.
En primer lugar comenzaremos por los maestros necesarios para poder funcionar. Del acierto en la introducción de la información dependerá la efectividad de CRM.
|
|
En este apartado daremos de alta todas las acciones que se puedan generar para el seguimiento de nuestra cartera de clientes y/o contactos. Podremos asociar las acciones a:
Tareas de Outlook/Citas Outlook: Si colocamos el Tic en este apartado cada vez que asociemos esta acción a un contacto nos generará una cita en nuestro Out-look. Dentro de la ficha acciones por contacto (que luego veremos) seleccionaremos si la acción genera o no genera tarea o cita.
Acción Inactiva: si activamos esta opción la acción no se podrá utilizar.
Finalización automática: Si pulsamos esta opción, al generar la acción con una fecha determinada, colocará la misma en la fecha de finalización y la dará como finalizada automáticamente.
Fase: Podremos asociar una acción a una fase. Por ejemplo: Queremos que cuando un cliente firme un presupuesto ya no este en la fase 1 sino en la Fase 2. Pues automáticamente pasará de fase al dar de alta esa acción en el contacto.
Envía sms: Si colocamos el tic en esta opción, nos permitirá mandar masivamente sms a una bbdd. |
|
Este mantenimiento nos permitirá organizar a los contactos por zonas. En posteriores informes y consultas será un dato para filtrar contactos. Como en Acciones, podemos marcarla como Inactiva y no se podrá utilizar dicha zona.
|
|
En este apartado especificaremos todos los temas y productos en los que estén o estarán interesados los contactos, una vez estemos en contactos asociaremos tantos intereses como tenga el contacto. |
|
Cualquier criterio por el que queramos clasificar y agrupar a nuestros contacto:
(1) Clientes que pertenecen a una base de datos determinado
(2) Contactos realizados en una feria…
Al igual que en intereses, en este apartado daremos de alta todos los posibles filtros que nos puedan ayudar posteriormente a clasificar y filtrar a lo contactos.
|
|
Las fases nos informarán del seguimiento del contacto, a través de ellas podremos determinar en qué situación se encuentra el contacto. |
|
Determinamos en este apartado los motivos por los cuales un posible contacto o cliente se da de baja de nuestra base de datos, clientes morosos, baja de empresas, cambio razón social…
|
|
Se darán de alta desde aquí, todas las posibles actividades comerciales a las que se puedan dedicar los contactos.
|
|
En este mantenimiento disponemos de dos pestañas, una para los datos fiscales y otra en la que reflejaremos el análisis DAFO de nuestro competidores. |
|
|
Desde esta pantalla generaremos los expedientes por contacto. Permitiéndonos asociar a un expediente diferentes acciones y así llevar a cabo un seguimiento de expediente por contacto.
Un ejemplo sería crear un expediente para controlar todas las acciones relacionadas a una reclamación abierta en un contacto. De manera que podremos sacar un informe de todas las acciones relacionadas con esa reclamación y realizar un seguimiento. |
|
|
